01. Беседа с граммофоном(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 02. Где б ни скитался я(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 03. С одесского кичмана(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 04. Гоп со смыком(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 05. Морской блюз(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 06. Контрабандисты(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 07. Конго(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 08. Пока(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 09. Бублички(музыка: Инструментальный ансамбль; слова: Л. Утесов) 10. Русская рапсодия(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 11. Украинская рапсодия(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 12. Еврейская рапсодия (на идиш)(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 13. Еврейская рапсодия(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 14. Счастливый путь(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов)
Лимончики (репертуар 1933 - 1937)
01. Садко(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 02. Риголетто(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 03. Евгений Онегин(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 04. У самовара(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 05. Лимончики(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 06. У окошка(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 07. Джаз-болельщик(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 08. Качели(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 09. Марш веселых ребят(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 10. Сердце(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 11. Песня о стрелках(музыка: Оркестр Л. Утесова, Э. Утесова; слова: Л. Утесов) 12. Джазгол (Марш веселых ребят)(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 13. Тюх! Тюх!(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 14. Негритянская любовь(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 15. Лейся, песня(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 16. Песня о Каховке(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 17. Борода(музыка: Оркестр Л. Утесова, Э. Утесова; слова: Л. Утесов) 18. Кооперативная колыбельная(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 19. Добрая ночь(музыка: Оркестр Л. Утесова, Э. Утесова; слова: Л. Утесов)
Полюшко-поле (репертуар 1937 - 1938)
01. Прощальная комсомольская 02. Матрос Железняк(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 03. Полюшко-поле(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 04. Тачанка(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 05. Два друга(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 06. То не тучи - грозовые облака(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 07. Степная кавалерийская(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 08. Гренада(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 09. Счастливая станица(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 10. Девушка(музыка: Оркестр Л. Утесова, Э. Утесова; слова: Л. Утесов) 11. Маркиза(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 12. Палач и шут(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 13. Скажите, девушки(музыка: Оркестр Л. Утесова, Э. Утесова; слова: Л. Утесов) 14. Снежок(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 15. Родная(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 16. Портрет(музыка: Оркестр Л. Утесова; слова: Л. Утесов) 17. Утро и вечер(музыка: Оркестр Л. Утесова, Э. Утесова; слова: Л. Утесов) 18. Будьте здоровы(музыка: Оркестр Л. Утесова, Э. Утесова слова: Л. Утесов)
01. ... 02. ... 03. ... 04. Если любишь, найди 05. ... 06. ... 07. Летная песенка 08. Песня старого извозчика 09. Жди меня 10. ... 11. ... 12. ... 13. В землянке 14. ... 15. Темная ночь 16. ... 17. Джаз-фантазии на темы зарубежных фильмов